Sie haben eine Schenkung erhalten, die Sie dem Finanzamt melden müssen. Dieses Dokument dient dazu, Ihnen bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen zu helfen. Drucken Sie diese Liste aus und füllen Sie sie vor Ihrem Beratungstermin aus. So kann Ihr Berater sich schnell einen Überblick verschaffen, was die Beratungszeit erheblich reduziert.

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Für die zu erstellende Erbschaftsteuererklärung sind viele Angaben notwendig, die im Vorfeld zusammengetragen werden müssen. Die nachfolgende Checkliste soll helfen, einen Überblick über die Angaben zur Erbschaftsteuererklärung zu schaffen.

Sie können diese Liste z. B. vor Ihrem Termin zur Erbberatung ausdrucken und ausfüllen. Dadurch erhält Ihr Berater einen schnellen Einblick und die Beratungszeit

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Diese Checkliste dient dazu, Ihnen einen klaren Überblick über Ihr Vermögen zu verschaffen, das durch Erbfall an Familienmitglieder oder andere Personen übergehen soll. Sie hilft außerdem, Ihre Vorstellungen zur Nachfolgeplanung zu präzisieren und mögliche Probleme bei der Umsetzung zu erkennen.

Indem Sie diese Liste vor Ihrem Beratungstermin  ausfüllen, ermöglichen Sie Ihrem Berater, sich schnell einen Überblick zu verschaffen, was die Dauer der Beratung wesentlich reduziert.

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Diese Checkliste unterstützt Sie bei der Erstellung eines maßgeschneiderten Plans für die Übertragung Ihres Vermögens. Sie soll Ihnen helfen, alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen, um eine effektive und Ihren Wünschen entsprechende Vermögensnachfolge sicherzustellen.

Nutzen Sie diese Liste, um vor Ihrem Beratungstermin alle notwendigen Informationen strukturiert zusammenzutragen. Das Ausfüllen und Mitbringen der Checkliste zu Ihrem Termin ermöglicht Ihrem Berater, sich schnell einzuarbeiten und die Beratungszeit optimal zu nutzen.

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